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農機行業穩健運行 利潤領跑機械工業

日期:2015年9月29日 13:42

2015年上半年,我國農機行業在新常態下呈現出穩健運行、增速放緩,利潤攀升,各個子行業冷熱不均的基本特征。


  效益顯著 增速放緩

  進入今年以來,我國農機行業運行穩健,利潤大幅攀升。2381家規模企業統計顯示,上半年,累計實現主營業務收入2081.26億元,同比增長6.98%;在機械行業13個子行業中,增幅排名第三位,高出平均增幅3.51個百分點。利潤領跑機械工業,截止到6月底,累計實現利潤121.14億元,同比增長13.78%,增幅排名第一位,高出平均增幅13.65個百分點。在13個機械行業大行業中,利潤增幅獨執牛耳。

  主營業務收入冷熱不均。在農機行業13個子行業中,主營業務收入“10增3降”,其中營林及木竹采伐機械制造、漁業機械制造、農林牧漁機械配件制造同比增幅均達到兩位數;其他農、林、牧、漁業機械制造等三個子行業出現不同程度的下降,棉花加工機械制造同比更出現了22.01%的下滑。

  多數行業利潤大幅度增長。在13個子行業中,10個子行業出現增長,其中9個子行業增幅達到兩位數,位居前三的營林及木竹采伐機械制造、拖拉機制造、漁業機械制造增幅分別達到111.28%、29.36%和27.71%。

  增速明顯放緩,運行質量提高。從七項主要經濟指標分析,除利潤增速出現11.9%的增長之外,其它各項指標增速較之去年同期均出現不同程度的下降,反映了新常態下農機市場的基本特征,企業擴張審慎,控制風險的能力明顯提升,負債合計與應收賬款的增速下滑突出反映了新常態下農機生産企業經營心態。

  農機出口增勢穩健 進口小幅下滑

  上半年,農機出口小幅增長。海關統計顯示,截至6月底,累計實現進出口總額67.48億美元,同比增長4.13%,高出平均增幅(-4.3%)8.43個百分點。其中出口額55.86億美元、進口額11.62億美元,同比分別增長6.04%、-4.16%,分別高出平均增幅4.58%和7.22%。

  從出口品類分析,出口集中度小幅上揚。出口額1億美元以上的18個品類,累計實現出口額41.17億美元,同比增長8.86%;占比73.7%,較之去年同期增長1.91個百分點。

  上半年,前10大品類實現進口額7.69億美元,同比增長2.26%,占比66.21%,較之去年同期上揚4.18個百分點,集中度也有所提高。

  拖拉機需求結構調整 效益大幅攀升

  上半年拖拉機市場最值得稱道的變化是走出了低效益增長的老路,呈現出利潤大幅度攀升,發展增速趨緩,運行質量明顯提高的新常態。181家拖拉機規模企業統計顯示,上半年累計實現業務收入332.83億元,同比小幅增長2.22%,增速上揚1.26個百分點,彰顯出市場穩健運行的特征。基本面的穩健並不掩飾其它經濟指標的巨大變化。上半年實現利潤14.97億元,同比增長29.36%,增速創下曆史新高。

  拖拉機市場作爲成熟的市場,正處于急劇轉型階段,市場變數增多,企業面臨著十分複雜而嚴峻的市場形勢。尤其是産能嚴重過剩,中低端産品市場競爭激烈,風險加劇。爲控制經營風險,許多企業加大市場管控力度,提升運行質量成爲首要選項。這種變化從應收賬款的指標上可以清晰地感覺到。統計顯示,上半年應收賬款90.39億元,同比下降4.1%,增速下挫21.58個百分點,這在拖拉機領域還是頭一遭。這一變化與利潤大幅攀升遙相呼應,宣示了拖拉機行業開啓了一個嶄新的發展階段,即效益型增長之路。

  今年拖拉機利潤大幅增長主要原因有以下幾個方面:第一,市場需求結構調整,利潤空間較大的大型拖拉機市場需求驟然提升;第二,去年利潤的大幅度下滑,形成利潤凹地;第三,企業控制風險舉措效果突出。

  今年上半年,拖拉機市場從基本面分析,並無特別之處,飽和市場的特點十分突出。從基本面分析,176家規模企業累計銷售各種型號拖拉機91.7萬台,同比下降12.71%。但拖拉機需求結構的變化卻波濤洶湧,可謂一半是海水,一半是火焰。具體而言就是大拖市場猛增,中拖市場小增,小拖市場跳水。大中拖市場成爲支撐拖拉機市場以避免大幅滑坡的主要力量,市場調查顯示,截止到6月底,累計銷售各種大中拖28.53萬台,同比增長3.12%,其中100馬力以上的大型拖拉機銷量達到3.44萬台,同比增幅高達36.68%;中拖銷量沖擊25萬台,同比增長6.41%。與之相反,小型拖拉機市場繼續演繹跌跌不休的走勢,銷售63.18萬台,同比下挫18.37%。

  收獲機市場進入盤整期 呈現小幅上揚走勢

  上半年,我國收獲機械市場基本面呈現小幅上揚的特點。市場調查顯示,截至6月底,130多家收獲機械規模企業累計銷售各種收獲機械35.66萬台,同比增長0.77%;較之去年同期增速下降1.27個百分點。其中聯合收割機累計銷售11.52萬台,同比增長2.37%。從聯合收割機市場各品類市場分析,上半年呈現出“兩升一降”的特點,即水稻收割機、玉米收割機出現增長,小麥收割機下滑。

  下半年,我國收獲機械整體市場基本面或將出現小幅下降,在聯合收割機市場系列中,玉米收割機市場或將發力,但增幅較小,其它作物的收割機市場不容樂觀。

  插秧機市場大幅度增長 大型化趨勢突出

  我國插秧機市場經過去年低迷之後,今年上半年市場需求大幅度攀升,市場調查顯示,截至6月底,累計銷售各種插秧機7.9萬台,同比增長2.82%。其中手扶式和乘坐式插秧機分別銷售6.6萬台、1.3萬台,同比分別增長4.34%、-4.28%。

  區域市場需求高度集中,上半年市場主要集中在吉林、兩湖、蘇皖等五大區域,占比85.48%。手扶插秧機以4行機爲主,占比67.77%,較之去年下挫5.67個點。但從今年上半年的表現看,市場需求正加速向6行機發展,同比增長26.58%,占比提高了5.67個百分點。乘坐式插秧機需求向多行發展趨勢明顯,6行成爲主流機型,同比增長78.97%,占比74.21%,較之去年提高了34.52%。

  從品牌結構看,日系品牌占據著市場高端。乘坐式插秧機市場的競爭集中在久保田等三家日資企業之間。洋馬、久保田和井關累計銷售1.2萬余台,同比增長4.7%;占比92.33%,較之去年同期提高7.92個點。其中洋馬位居首位,同比小幅上揚3.46%;久保田出現較大幅度攀升,同比增長250%;井關出現50%的滑坡,占比下挫19.65個百分點。

  下半年增幅或將回調 利潤增幅仍保持高位

  從市場基本面分析,今年農機行業主營業務或將出現小幅增長,預計全年或將超過4500億元,同比增長8%左右。隨著農機行業結構性調整,大型農機需求進一步提高,企業利潤空間被拓寬。預計今年利潤或將超過270億元,同比增幅在15%上下浮動。

  從主要子行業分析,我國拖拉機市場整體降幅會收窄,與去年基本持平。聯合收割機市場或將呈現小幅增長的特點,增速持續回調。插秧機市場需求有望達到8萬台,同比增長25%左右。(文/中國農機流通協會副秘書長張華光)
 

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